Orora는 유럽의 Saverglass를 인수합니다. 씨티, 맥쿼리 온 티켓

ASX 상장 캔 및 병 제조업체인 Orora는 고급 유리병 제조업체인 Saverglass 인수를 모색하고 있습니다.

Quelle 놀라움. ASX에 상장된 캔 및 병 제조업체인 Orora는 15세기부터 유리가 생산되었던 프랑스의 역사적인 Bresle Valley에서 1897년에 설립된 고급 유리병 제조업체인 Saverglass를 인수하려고 합니다.

대형 포장재 Orora의 CEO인 Brian Lowe는 프랑스 고급 유리 시장 진출의 장점을 투자자들에게 설득하기 시작할 예정입니다.

소식통에 따르면 Orora는 프리미엄, 슈퍼프리미엄 및 고급 와인, 고급 와인 및 스파클링 와인 시장을 겨냥한 Saverglass 인수를 위한 막바지 협상을 진행 중이라고 합니다.

Citi와 Macquarie Capital은 Orora에게 자문을 제공하고 거래 자금 조달을 위해 10억 달러 이상의 자금 조달에 대한 공동 수석 관리자가 될 것으로 이해됩니다. 소식통은 거래가 아직 서명되지 않았다고 강조했습니다. Orora 주식은 월요일에 거래가 중단되었습니다.

이는 Orora가 해외 유리 사업체 인수를 마무리했다고 Street Talk가 일요일에 보도한 이후에 나온 것입니다.

Orora는 이달 초 2023 회계연도 수치를 발표하면서 북미와 유럽에서 인수를 통한 확장에 대한 관심을 논의했습니다.

Saverglass 인수로 Orora의 연간 수익은 약 30% 증가할 수 있습니다. 이는 인수자의 2023 회계연도 매출 43억 달러와 2022년 목표 매출 7억 9400만 ​​달러(12억 달러)를 기준으로 한 수치입니다.

Saverglass가 만든 병.

Saverglass에는 6개의 유리 공장, 4개의 장식 시설, 그리고 Saverglass 유리 및 장식 학교라는 교육 시설도 있습니다. 대중 시장 고객과 거리를 두는 대신 그레이 구스 보드카(Gray Goose Vodka), 글렌피딕(Glenfiddich)과 같은 고급 주류 브랜드에 집중하기로 결정했습니다. Saverglass 병의 거의 72%가 증류주용으로 만들어졌고, 27%는 와인용으로 만들어졌습니다. 지난해에는 약 53만톤의 유리를 판매했다.

이 회사의 역사는 약 126년 전으로 거슬러 올라갑니다. 1897년 프랑스에서 시작되어 한때 Saint-Gobain Group의 지배를 받았지만 1976년 Desjonquères 가문에 인수되었습니다. 이후 30년 동안 가문은 Saverglass의 디자인 역량을 확장하여 톤수를 두 배 이상 늘리고 국제화했습니다. .

2006년 Natexis Industrie(나중에 Ixen Partners로 불림), Natexis Investissement 및 Crédit Agricole Private Equity를 포함한 프랑스 투자자 컨소시엄이 Desjonquères 가문의 지배 지분을 매입하면서 사모 펀드가 위기에 처했습니다. Saverglass의 소유권은 5년 후인 2011년에 또 다른 PE 투자자인 Astorg가 유리 제조업체 직원들의 잔액으로 75%를 매입하면서 다시 변경되었습니다.

Astorg는 2016년에 미국 민간 자본 거대 기업인 The Carlyle Group에 지분을 매각하면서 퇴출되었습니다. 일부 직원은 여전히 ​​지분을 보유하고 있습니다. 당시 Carlyle은 기업 가치 평가 기준으로 5억 6천만 유로를 지불한 것으로 알려졌습니다. 출구를 모색하던 Carlyle은 2021년에 경매를 진행했지만 구매자를 찾지 못했습니다.

Saverglass의 새 소유주인 Orora의 10억 달러 이상의 자금 조달이 다가오고 있는 상황에서 Carlyle의 딜 메이커는 마침내 출구를 확정했을 수도 있습니다.

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